Principales estrategias y la relevancia de su conocimiento por parte de los profesionales del servicio de asesoramiento en materia de inversión a clientes.

Como impactan las principales iniciativas regulatorias del Plan de Acción UE y la integración de los criterios ESG en el servicio de asesoramiento y GDC.

Requisitos organizativos generales de las empresas de servicios de inversión para tener en cuenta los riesgos de sostenibilidad, gestión de riesgos, doble materialidad y gestión de conflictos de interés.

Transparencia y publicación de políticas en la web de las empresas de servicios de inversión.

También se presentará como deben integrarse las preferencias de sostenibilidad de los clientes en el Test de Idoneidad, tanto para clientes nuevos como existentes, con el objetivo de cumplir con la normativa vigente (Taxonomía y SFDR y la importancia de la entrada en vigor del Reglamento Delegado (UE) 2021/1253 que modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/565).

Además de computar con 3 horas a efectos de la formación requerida por la Guía Técnica  4/2017 de CNMV para la evaluación de los conocimientos y competencias del personal que informa y que asesora,  también será válido como 3 horas de formación para la recertificación de EFPA España.

Porque si realizas este curso darás respuesta a preguntas como:

¿Cuáles son los principales criterios ESG que debo conocer para poder asesorar a mis clientes en materia de sostenibilidad?
¿Cuáles son los requisitos del Bono social, Bono verde o Bono azul, para que sean verdaderamente sostenibles?,
¿Cuáles son las principales estrategias de inversión existentes relacionadas con los criterios ESG, en qué consisten y como es su evolución? 
¿Qué políticas e información precontractual sobre sostenibilidad estoy obligado a publicar en la web?
¿Cómo seleccionar productos que respondan a las preferencia de sostenibilidad de los clientes?
¿Qué formación me exigirá el supervisor en materia de sostenibilidad?

I. Finanzas Sostenibles
Concepto Finanzas Sostenibles
Criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza)
¿Cuáles son los principales criterios ESG que debo conocer para poder asesorar a mis clientes en materia de sostenibilidad? 
Responsabilidad Social Corporativa
II. Principios de Inversión Responsable (PRI)
Qué son los Principios de Inversión Responsable
Los seis Principios
Signatarios
Reporte anual
III. Mapa de materialidad 
El concepto de materialidad
Como realizar un Mapa de materialidad 
IV. Instrumentos de Financiación Sostenibles
¿Cuáles son los requisitos del Bono Social, Bono Verde o Bono Azul, para que sean verdaderamente sostenibles?
Definición de Bono Social
Definición de Bono Verde 
El mercado de Bonos Verdes (emisores, inversores, tendencias)
Bono Azul
Préstamos y créditos
V. ¿Cuáles son las principales estrategias de inversión existentes relacionadas con los criterios ESG, en qué consisten y como es su evolución? 
Exclusión
Screening negativo
Screening basado en normas
Best in Class
Integración
Inversión de Impacto
Engagement
Voting
Inversión temática
VI. PRINCIPALES INICIATIVAS REGULATORIAS DERIVADAS DEL PLAN DE ACCIÓN UE DE FINANZAS SOSTENIBLES: 
Taxonomía 
Ecoetiquetas
Estándar de bonos verdes
Integración ESG en el servicio de asesoramiento financiero y gobernanza de productos
Índices de referencia sostenibles
Research, ratings y otros proveedores
Integración ESG en la gestión de activos y asesores financieros y su divulgación
Integración ESG en los requisitos prudenciales
Información Corporativa de Sostenibilidad
Implicación a largo plazo de accionistas e inversores institucionales. Gobierno corporativo sostenible y diligencia debida

VII. IMPACTOS EN LOS ASESORES  FINANCIEROS: REQUERIMIENTOS REGULATORIOS Y CRITERIOS SUPERVISORES EN MATERIA DE  SOSTENIBILIDAD 
1.  Clasificación de entidades y  productos bajo el Reglamento de Divulgación (SFDR)
2.  Gobernanza de productos bajo ESG
3.  Deberes de integración de  factores y riesgos sostenibles para asesores financieros. 
3.1      Deberes de integración a nivel entidad 
3.2     Deberes de integración  a nivel servicio de asesoramiento
4.  Deberes de divulgación de  factores y riesgos sostenibles para asesores financieros. 
4.1      Deberes de divulgación a nivel entidad 
4.2      Deberes de divulgación a nivel servicio de  asesoramiento
5.  Especial referencia a la  integración de preferencias de sostenibilidad de los clientes en el test de  idoneidad: Directrices del Supervisor para la elaboración del test y perfilación  de clientes.